【AppSheet】案件シートから月ごとの売上をAppSheetで集計してリアルタイムに確認するアプリを作成

AppSheetを使って、月ごとの売上をAppSheetで集計してリアルタイムに確認するアプリを作成します。

データソースをAppSheetに接続

1. AppSheetで新しいアプリを作成 → データソースにこのGoogleスプレッドシートを選択。
2. 「案件シート」をテーブルとして取り込む。
   • 案件ID → Key（主キー）
   • 日付 → Date型
   • 金額 → Number型
   • ステータス → Enum型（受注 / 見込み / 失注）

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月ごとの集計を作る方法

方法①：バーチャルカラムを使う

• 月ID列を作成
  • 新しいバーチャルカラムに式を設定 TEXT([日付], "YYYY/MM")
  • 例：2025/09/01 → 「2025/09」
• 月ごとの売上合計
  • 別のバーチャルカラムに式を設定
  • これで「同じ月の売上合計」を計算可能。

TEXT([日付], "YYYY/MM")

SUM(
  SELECT(
    案件管理[金額],
    AND(
      TEXT([日付], "YYYY/MM") = TEXT([_THISROW].[日付], "YYYY/MM"),
      [ステータス] = "受注"
    )
  )
)

方法②：スライスでグループ集計

1. 「スライス」を作成 → Group aggregate を設定。
2. グループ化する列 = TEXT([日付], "YYYY/MM")
3. 集計列 = 金額（合計）
4. これで月ごとの売上集計ビューを生成できる。

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ビューで見える化

1. Table View
   • 月ごとの合計売上を一覧表示。
2. Chart View
   • 「グループ集計」を利用して棒グラフや折れ線グラフに。
   • X軸：月ID（2025/09 など）
   • Y軸：売上合計
3. Dashboard View
   • 案件一覧、月次売上グラフ、担当者別売上を並べてリアルタイムダッシュボード化。

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4. リアルタイム性について

• Googleスプレッドシートにデータを追加・更新すると、AppSheetは数秒〜1分程度で同期される。
• 「自動同期（Auto Sync）」をONにすると、入力後すぐにダッシュボードへ反映される。

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まとめ

この仕組みで、今のサンプルデータから「月別売上推移」「担当者別売上グラフ」を作れます。